Debt & Restructuring
Protegemos, creamos y maximizamos valor en momentos críticos
Debt & Restructuring
Cuando una compañía afronta una situación de alta presión, necesita el apoyo de un equipo multidisciplinar capaz de reaccionar con rapidez, criterio y enfoque en resultados.
En Reset360 Debt & Restructuring, ofrecemos soluciones integrales adaptadas a cada fase del proceso de reestructuración, combinando experiencia jurídica, financiera y de negocio para asegurar la viabilidad y la continuidad empresarial.
Qué hacemos
- Asesoramiento
Brindamos un asesoramiento multidisciplinar sobre estrategia, gestión de reestructuración y reestructuración financiera, mejora del rendimiento y reorganización de la compañía.
- Apoyo
Apoyamos a nuestros clientes en cualquiera de las fases en que se encuentre, desde el diseño conceptual hasta la implementación de medidas, siempre con un enfoque adaptado a las necesidades de cada empresa.
- Equipo
Contamos con un equipo multidisciplinar y con profesionales contrastados en los ámbitos económico y jurídico.
Nuestros servicios
Reestructuraciones
- Asistencia en la negociación y elaboración del Plan de Reestructuración
- Mediación con acreedores disidentes
- Informes de valoración como empresa en funcionamiento (art. 639.2º TRLC)
- Elaboración de los informes necesarios para el procedimiento judicial
- Intervención en la fase de homologación hasta la resolución definitiva
Asesoramiento al Deudor
Acompañamiento integral en situaciones especiales, integrándonos con el equipo directivo para garantizar toma de decisiones ágil y ejecutable.
Asistencia jurídica y económico-financiera
- Revisión del endeudamiento sujeto a refinanciación y definición de la estructura óptima
- Redacción y formalización de acuerdos standstill y Term Sheets
- Preparación de la documentación legal del Plan
- Elaboración de Planes de Reestructuración homologables
- Apoyo en la fase de implementación y reporting posterior
Independent Business Review (IBR)
- Análisis del desempeño financiero histórico y situación actual
- Evaluación de mercado, competencia y posicionamiento
- Planificación financiera integrada y stress test de caja
- Identificación de causas de crisis y medidas de ajuste
- Determinación de deuda sostenible
Asesoramiento de liquidez y caja
- Análisis de tesorería a corto plazo (13–17 semanas)
- Identificación de medidas inmediatas de liquidez
- Alineación de stakeholders sobre los próximos pasos
Financiación para Reestructuración
- Análisis de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo
- Diseño de la estructura de deuda óptima para cada escenario
- Coordinación con covenants y compromisos existentes
- Preparación y estructuración de operaciones de financiación vinculadas al Plan
de Reestructuración - Acompañamiento en la negociación con entidades financieras y fondos
Financiación Adicional y Alternativa
- Líneas de circulante (confirming, factoring, pólizas de crédito, préstamos sobre
activos) - Asset finance: renting, leasing, sale & lease back
- Monetización de contratos y flujos futuros
- Obtención de nuevas líneas de avales (técnicos y económicos/caución)
- Estructuración de tramos de nueva financiación (new money)
- Integración de la financiación adicional en el Plan de Reestructuración
homologable
Asesoramiento al Acreedor
- Revisión del Plan de Reestructuración propuesto por el deudor
- Due diligence jurídico-financiera del pasivo
- Optimización y estructuración de garantías
- Coordinación en la firma y cierre de acuerdos
- Elaboración de IBR independiente y opiniones de experto
- Monitorización de covenants y compromisos del deudor
- Impugnación de planes que no protejan adecuadamente los derechos del acreedor
Nuestro enfoque 360
En Reset360, abordamos cada situación de crisis empresarial de forma global, anticipando riesgos y guiando a la compañía a lo largo de todo el ciclo: desde la prevención hasta la ejecución del plan.
- Prevención y estrategia: revisión del modelo de negocio y planificación financiera para detectar señales tempranas de estrés.
- Crisis de rentabilidad: optimización operativa y redefinición de la estrategia empresarial.
- Crisis de liquidez: refinanciación y reestructuración financiera para recuperar equilibrio de caja.
- Insolvencia: acompañamiento legal y financiero en procesos concursales y liquidatorios.
- Oficina de Reestructuración: implantamos una estructura de control y seguimiento que asegura la ejecución efectiva del plan.
Experiencia Probada
Hemos acompañado a compañías, fondos e instituciones financieras en operaciones complejas, siempre con un enfoque orientado a resultados y a la preservación del valor empresarial.
- Asesoramiento a instituciones financieras y fondos en procesos de reestructuración con pools bancarios y estructuras de deuda multilateral.
- Intervención en procedimientos bajo la Reforma Concursal (Ley 16/2022), tanto en planes consensuales como en contextos judicializados.
- Experiencia en reestructuración de deuda con cobertura ICO COVID-19, apoyando a empresas en la negociación, reestructuración y homologación de acuerdos.
- Nombramientos como Administrador Concursal y Experto Reestructurador, que avalan la confianza depositada en nuestro equipo por juzgados, acreedores y deudores.